АО “НУХ” “Байтерек” делает важный шаг в укреплении своей финансовой позиции, планируя выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов. Это объявление, как стало известно, сопровождается началом серии встреч с инвесторами с 22 сентября 2025 года.
Ключевыми букраннерами при размещении выступят АО “Alatau City Invest”, АО “Teniz Capital Investment Banking”, АО “Halyk Finance”, J.P. Morgan и Societe Generale. Этот союз демонстрирует уверенность инвесторов в устойчивости и развитии “Байтерека”, что может привлечь дополнительные инвестиции в регион.
Фонд планирует выпустить 5-летние старшие необеспеченные еврооблигации в долларах США. Интересно, что также рассматривается возможность выпуска 3-летних еврооблигаций в тенге с выплатой в долларах США. Это разнообразие инструментов позволяет “Байтереку” адаптировать свои предложения к запросам различных категорий инвесторов.
Напомним, что в апреле 2025 года “Байтерек” уже успешно разместил 3-летние еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов с годовой доходностью 5.65%. Подобные результаты могут служить хорошим ориентиром для прогнозирования успешности предстоящего выпуска.
Также заслуживает внимания тот факт, что в начале сентября 2025 года международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings подтвердило рейтинг эмитента “Байтерек” на уровне (Baa1 stable), что обеспечивает дополнительную степень доверия со стороны инвесторов.
На фоне этих новостей, АО “Teniz Capital Investment Banking” уже проводит роудшоу для инвесторов, запланированное на 23 июня, для активного обсуждения двух выпусков номинированных в долларах еврооблигаций министерства финансов РК.
Важно отметить, что министерство финансов РК также планирует два выпуска еврооблигаций сроком погашения 7 и 12 лет, с размещением на трех площадках: Лондонской фондовой бирже, Международной финансовой бирже Астаны (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Это уже свидетельствует о растущем интересе к долговым инструментам и их стабильности.
В контексте текущей экономической ситуации в странах Евразии, успешное размещение этих еврооблигаций может сыграть ключевую роль в привлечении инвестиций и повышении капитализации на фондовых рынках региона. Как бизнесу, так и частным инвесторам рекомендовано внимательно следить за этими событиями, чтобы не упустить возможности для выгодных вложений.