Bank RBK успешно разместил 300 млн долларов США еврооблигаций

Bank RBK, один из ведущих коммерческих банков Казахстана, успешно разместил старшие необеспеченные еврооблигации, номинированные в долларах США, на сумму 300 млн долларов США сроком обращения 5 лет в формате Reg S / Rule 144A.

Выпуск облигаций состоялся 19 мая 2026 года, ставка купона составила 7,700% годовых. Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели и кредитование проектов экономики Казахстана.

Этот выпуск стал дебютным для банка на международных долговых рынках капитала и продемонстрировал высокий уровень доверия международных инвесторов к кредитной истории Bank RBK. В последние годы банк прошел значительную трансформацию, укрепив устойчивость и восстановив доверие рынка, что обеспечило заметное улучшение финансовых показателей под руководством новой команды менеджмента.

Среди достижений — досрочный возврат государственной поддержки, оптимизация структуры кредитного портфеля и повышение качества активов. Эти меры не только оздоровили баланс, но и повысили доходность и расширили масштабы бизнеса.

Несмотря на повышенную геополитическую неопределенность, связанную с конфликтом между США и Ираном, размещение облигаций прошло успешно. Сделка активно продвигалась через очные встречи и конференц-звонки с инвесторами из Великобритании, Европы, США, стран Ближнего Востока и Азии. Примечательно, что спрос значительно превысил объем выпуска: 38% составили инвесторы из США, 18,7% — из Великобритании, 17,6% — из континентальной Европы, а 25,7% — из Азии, Ближнего Востока и Казахстана.

Выпуск получил рейтинги BB от Fitch Ratings и Ba3 от Moody’s. Еврооблигации будут размещены на площадках Vienna MTF и Astana International Exchange.

В качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров выступили Citigroup и J.P. Morgan, а казахстанским менеджером сделки была Teniz Capital.

Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021.